兴源过滤定增3.64亿收购疏浚资产
停牌2个月之久的兴源过滤今日掀开其重大资产重组的“盖头”，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股权，并募集配套资金。此次重组将有利于兴源过滤对原有的环保领域压滤机产品、环保水利疏浚业务进行产业整合，实现资源的优化配置。
值得的一提的是，标的资产浙江疏浚曾于2012年冲刺IPO，如今借道重组登陆资本市场可谓觅得一条捷径。
公告显示，兴源过滤拟以14.38元/股向沈少鸿等149名自然人发行2127.66万股股份，并以12.95元/股向特定对象非公开发行446.08万股募集资金5776.74万元作为现金对价，用以收购沈少鸿等149名自然人持有的浙江疏浚95.0893%股份。以2013年6月30日为基准日，浙江疏浚100%股权的评估价值为3.83亿元，对应的95.0893%股权的交易作价为3.64亿元。
财务数据显示，浙江疏浚2012年营业收入2.8亿元，净利润2228.57万元；截至今年6月30日，公司总资产3.8亿元，净资产1.8亿元。对于标的资产的估值较账面净资产增值较高，公司称，主要是由于浙江疏浚近几年业务稳定增长，所处行业发展潜力较大。据评估报告预测，浙江疏浚2013年7-12月、2014年度、2015年度、2016年度的预测净利润数分别为1510.66万元、2919.82万元、2926.53万元、3033.53万元。
为保护上市公司股东的利益，交易对方中的沈少鸿等5名业绩承诺方与上市公司签订了《盈利预测补偿协议》，对于利润补偿期2013年、2014年、2015年，沈少鸿、叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等5人承诺的净利润分别为3023.91万元、2998.34万元、3010.98万元。
据资料，浙江疏浚主要从事的核心业务为水利疏浚工程，其中环保水利疏浚是其优势发展领域，也是未来水利疏浚行业的市场重点。值得一提的是，浙江疏浚曾于2012年5月在浙江省环保厅披露上市环保核查公示，欲冲刺IPO成为“疏浚第一股”。
兴源过滤表示，本次重组完成后，公司将利用双方目前已确立的优势，充分挖掘疏浚淤泥处理产业链整合的空间。
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