重庆水务：股权划转德润环境 关注国企改革进程
更新时间：2015-08-13 19:58
来源：广发证券
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污水处理费下调,业绩同比下滑1.23%。
重庆水务上半年实现营业收入19.8亿元,同比减少11.32%;归属于母公司净利润8.77亿元,同比减少1.23%;每股收益0.18元。公司收入、利润下降主要受污水处理费由3.25元/立方米下调至2.78元/立方米所致。报告期末,公司资产负债率30.5%,净资产129亿元。
供水业务小幅增长,污水业务收入、毛利率双降。
报告期内,公司自来水业务收入4.67亿元,同比增长7.26%,毛利率22.7%,同比略增长;污水处理收入10.9亿元,受污水价格下调(3.25至2.78元/m3)影响,收入下滑12.4%,毛利率65%,同比下滑5.5个百分点。以利润口径来看,自来水增加0.37亿元,污水减少1.85亿元;汇兑损益、理财等收益分别达到0.58、0.54亿元。
控股权划转德润环境,存混改+资产注入预期。
2015年6月,公司大股东、二股东将合计50.04%股权转让于重庆德润环境(实际控制人均为国资委),德润环境股东还包括苏伊士环境、国开金融、新创建基建等,经营业务包括再生资源、土壤修复、危废等环保多领域。另一方面集团下属水投公司拥有供水能力126万平方米/日、污水处理能力22万吨/日,和上市公司主营相似,存在整合的可能性。
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