可降解塑料成行业“新宠”
当前，全国范围的限塑路线图再进一步，新版“限塑令”将改变一次性制品的消费业态，一种被称为“不用处理就能自动消失”的可降解塑料给资本市场带来剧烈震动，博得了市场关注并不断升温，成为行业“新宠”。
企业转型升级迫在眉睫
随着新版“限塑令”对塑料制品禁止使用时限的临近，塑料制品产业将经历新一轮阵痛。
对于传统塑胶生产企业来说，如何转型升级，初步形成替代品生产能力，布局新的业务和研发新产品，成了最大的考验。
“随着新版‘限塑令’的出台，传统塑料的市场份额正在逐步减小，竞争大，利润也微乎其微。”从事塑料制品行业20多年的王详表示，企业如果想继续生存下去，转型是必由之路，但是转型之路必定是困难重重，特别是中小微企业，不仅面临资金压力，也面临技术瓶颈。
与准备充分、技术和经验实力均过硬的大企业相比，部分以生产低端产品为主的中小型企业转型起步较晚，人员设备迭代、原材料紧缺和生产成本提高等因素，导致其转型能力偏弱。据了解，2008年的“限塑令”颁布后，华北最大的塑料生产集散地河北雄县2000多家塑料袋厂有一半处于停产或半停产状态。与之前相比，新版“限塑令”限的塑料产品更多，影响的企业范围更广。
“大部分传统的塑料工厂还是抱有侥幸心理，希望可以在政策边缘进行运营，处于观望状态，并没有着手做一些升级改良。”不少业内人士表示，由于企业转型将面临更换原材料供应商、更新生产线、培养技术工人、提高生产成本等一系列问题，因此大多数厂商态度并不坚定。
但也有不少塑料制品企业正纷纷化危机为契机，化压力为动力，逐步走上转型升级之路。
2005年，浙江义乌市双童日用品有限公司（以下简称双童公司）意识到塑料吸管的局限和危害，开始着力研发可降解和可循环利用吸管产品线。到目前，通过对生产系统的改革转型，原先六个车间生产传统塑料吸管，现在仅剩一个，环保吸管占到了公司业务的60%以上。
今年新版“限塑令”出台后，双童公司开始打破26年研制吸管的惯性，进入到可降解生物材料包装领域。
双童公司总经理李二桥表示，公司可降解生物材料包装（可降解保鲜袋、产品包装袋和垃圾袋等）预计9月份投产，产能将达到5吨/日。
与此同时，在传统企业转型中出现了共享工厂模式。2016年，新迪公司董事长郑全福提出共享工厂的合作模式，即由新迪公司为下游厂商提供原材料和免租金的厂房，并与下游厂商共享订单资源，带领中小微企业共同转型升级。
郑全福表示，全降解材料必定是大势所趋。“2016年，我开始着手组建团队，通过引进技术和自主研发，推出BBM全生物降解材料。BBM具有传统塑料的机械性能，又具有良好的生物完全降解特性，能被自然界中的微生物在自然堆肥的条件下完全降解，最终生成二氧化碳和水。”
去年年底，王详了解到新迪公司提出的共享工厂概念后，便加入其中。王详说，通过抱团发展，实现快速转型，共享工厂带来了互利共赢的局面。首先，上游企业生产出来的原材料在本厂区就可消耗掉大部分，省去不少营销成本。而对下游企业来说，将工厂设在原材料的供应地，可省去物流成本。同时，企业间共享技术和订单资源，让转型之路走得更快更顺。
业内人士表示，此次新版“限塑令”施行，从短期来看，对市场的影响并不大；从长远来看，塑料生产行业还是要寻求创新转型的新道路，积极开发可降解新塑料，才能求得企业的长久生存。
全国工商联环境商会执行会长黄晓军表示，新版“限塑令”将有助于加强塑料污染治理，对于推动行业发展并向绿色低碳模式转型有非常积极的作用。
市场潜力巨大
有业内专家表示，随着新版“限塑令”实施，最直接利好的或是可降解塑料相关生产企业，从市场前景看，可降解塑料市场潜能巨大。
从记者了解到的情况看，目前市场上关注度比较高的可降解塑料产品主要是聚乳酸（PLA）和聚己二酸（PBAT）。
PLA是可降解材料行业中的“大哥”。可以说谁拥有了生产PLA的核心技术，谁就拥有了开启可降解材料这座“环保金矿”的“金钥匙”。
目前，PLA是应用最广的生物基可降解材料，产品应用广泛，且有技术壁垒，国内企业正在从多方向突围，属行业长期优质赛道。
记者了解到，目前，全生物降解材料的降解率，可以达到100%。不同于一般塑料制品从石油中提炼，其大都是从玉米、甘蔗皮等非石油产品中提炼，因为拥有植物特性，能达到食用级别，成分安全，所以才能在土壤中进行降解。
“从去年开始，国内一些上市公司敏锐地‘嗅’到全生物降解材料广阔的发展前景。”业内人士表示，已经有很多家上市企业开始投入运行生产线，进行全生物降解材料，包括PBAT及PLA等的研发和生产。
PBAT是最成熟的石油基可降解材料，是最直接便利的可降解材料替代方案。现在，PBAT等全生物降解材料的技术已经比较成熟，产能逐步扩大。“全生物降解材料的‘池子’很大，这是一个全球化发展的朝阳产业。”业内人士说。
道恩股份副总经理、董事会秘书王有庆在公司2019年业绩说明会上公开表示，公司看好可降解塑料的发展前景，青岛研发中心通过聚合物共混改性，已开发出PLA/PBAT合金性能可调生物可降解材料及淀粉填充完全生物可降解材料等。
金联创数据显示，我国可降解塑料正在向大规模产业化迈进，PLA和PBAT作为目前产业化水平最高的两种降解材料，已宣布在建及拟建的项目产能均已超200万吨。在全球限塑的大环境下，面对千万吨级规模的潜在替代市场，可降解塑料行业迎来巨大的发展机遇。
“很多人觉得这个领域发展前景好，都在进入。”广东佛山某塑料原材料生产企业的负责人秦林说，最近，几家以前没有做过这方面研究的机构也在打听可降解塑料的情况，想进入这个行业。
秦林以自己多年的经验分析，在塑料制品行业，只要利润高于20%就肯定是非常好的项目，现在生物可降解领域的利润非常高，大量企业参与其中。“未来短期内，下游可能都很难拿到原材料，长期来看很可能会出现恶性竞争。”
目前而言，虽然产业化技术逐渐成熟，但几乎所有可降解材料均不具备与通用石油基塑料直接成本竞争的能力。短期看，行业需求大幅增长带动景气上扬，率先入场者能够享受短期内的行业红利。但中长期看，以PLA为代表的可降解材料仍有相当技术壁垒，且具备巨大提效挖潜、压低生产成本的空间，相关企业的长期竞争力仍将归结于依托其技术储备、产业链一体化布局以及成本竞争优势。
可降解塑料方向研究员臧文苑也表示，尽管目前可降解材料的应用还比较有限，存在降解效果有待提高、材料本身性能有待完善等不足，但我国对于可降解塑料消费需求在逐渐增加，绿色环保的可持续发展战略必将推动其研发并扩大其应用。因此，可降解材料在未来的材料领域有着极大的发展潜力。
对于未来的可降解材料发展和创新，臧文苑提出四条建议。
第一，提高降解效果，应重点关注材料的降解助剂或添加剂研发，增加各助剂间的组合协同作用，实现降解速度和降解时间的精确可控。
第二，以天然高分子材料为原料制备可降解材料并进行适当改性，培养改良适宜降解塑料的微生物，利用生物技术如基因工程等提高生物的分解能力，实现可降解材料的零污染降解。
第三，开发复合型降解材料，致力于使用多种不同性质的原料，减少单一降解材料导致的材料性能缺陷。
第四，优化生产工艺，提高加工设备的生产效率以降低生产成本，尽早实现可降解材料的工业化生产，形成产业链。
资本涌入，企业加速布局
距离新版“限塑令”实施的首个节点（2020年底）已不到半年，目前全国多地正在跟进落实中。业内人士普遍认为，可降解塑料未来将最为受益，目前已有多家资金雄厚的龙头企业布局可降解塑料生产线，并且正处于产能快速扩张过程中。
据记者不完全统计，目前已有多家上市公司布局相关领域，比较纯正的概念股有金丹科技、莫高股份、瑞丰高材、美联新材、金发科技、亿帆医药等。此外，道恩股份称公司已经储备了可降解塑料技术。
A股上市公司中可降解塑料相关概念股有27家，8月24日数据显示，22家上涨，只有5家下跌。金丹科技以12.19%的涨幅位列第一，中粮科技、莫高股份涨停，瑞丰高材、美联新材等涨幅超5%。
据Wind数据，上述上市公司中，有多家公司股价早在一年前就已“起飞”。金发科技、金丹科技、亿帆医药三只股票年前至今股价涨幅在100%以上，另有扬农化工、海正药业、彤程新材三只股票涨幅在50%以上，只有齐翔腾达和*ST兆新两只个股股价较一年前有不同程度下跌。
据悉，PBAT的龙头企业主要有金发科技等，可降解塑料已经实现3万吨的量产。2019年以来，金发科技生物降解塑料业务板块季度销量连续增长，全年销售量达到4.75万吨，同比增84%。其中第四季度销量1.44万吨，同比增125%。2020年第一季度销量更是达到1.56万吨，同比增长64%，销售单价达到1.82万元/吨，毛利率创下新高，达到38.43%。
公司投资者关系总监聂凯表示，今年上半年生产线基本上是满产状态，目前也正处于满负荷生产。不过，目前公司可降解塑料大多销往海外市场，国内市场占比较低，可能就在20%~30%左右。
据悉，金发科技与金丹科技的PLA项目正在建设中。其中，金发科技3万吨/年PLA产能预计于2021年第四季度投产，金丹科技1万吨/年PLA产能预计于2021~2022年投产。
此外，金发科技、亿帆医药已投产PBAT项目，华峰氨纶、彤程新材、瑞丰高材、万华化学等多家公司的PBAT项目也正在规划中。
聂凯谈到金发科技目前在建6万吨PBAT生产线时表示，目前项目进展顺利，预计新建产能将于2021年一二季度可投产。投产后，相信大部分产品也是出口国外。但随着国内需求的增大，公司方面也会适时作出相应的调整。
国信证券认为，未来随着新版“限塑令”的推行，以及政府对塑料污染治理的高度重视，国内市场对可降解塑料的需求量将迅速增长，届时金发科技在进一步扩大产能之后，生产成本还有进一步下降的空间。
据统计，可降解塑料概念股中已有16家上市公司披露了上半年业绩情况，以净利润增幅中值计算，9家业绩向好，其中道恩股份的预告净利润增幅中值最高，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润5.2亿元至6.2亿元，较上年同期增长560%至680%。
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