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环保大会:“脱硝”概念相关个股直接受益

更新时间:2011-12-21 07:25 来源:都市快报 作者: 阅读:708 网友评论0

昨日第七次全国环境保护大会在北京召开,环境保护部部长周生贤与31个省、自治区、直辖市人民政府和新疆生产建设兵团,以及华能、大唐、华电、国电、中电投、国家电网、中石油、中石化(集团)公司主要负责人正式签署“十二五”主要污染物总量减排目标责任书。

与此同时,中国政府网刊出消息,国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》。《规划》指出环保行业主要目标是:到2015年,主要污染物排放总量显著减少;城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障,水质大幅提高;重金属污染得到有效控制,持久性有机污染物、危险化学品、危险废物等污染防治成效明显;城镇环境基础设施建设和运行水平得到提升;生态环境恶化趋势得到扭转;核与辐射安全监管能力明显增强,核与辐射安全水平进一步提高;环境监管体系得到健全。

A股市场对环保大会的关注度非常高,相关板块行情从10月底开始,一直延续到现在。其中有环保大会多次推迟的因素,更重要的是,环保行业作为七大新兴产业之首,政策的鼓励和导向将给行业增长带来前所未有的机遇,因而市场格外看重环保行业的政策动向。

8大央企签署减排责任书 电力行业占据主导地位

细读《规划》我们可以看到,2015年环保行业目标第一条就是“主要污染物排放总量显著减少”,同时,环境保护部部长周生贤和各地、8大中央企业集团等签署“主要污染物总量减排目标责任书”,这些都表明“减少污染物排放总量”是政策上对环保行业发展的指引。

我们还发现,在签署减排目标责任书的8大央企中,除了中石化和中石油,其余6家为中国电网和5大电力集团,毫无疑问,电力行业的减排会是环保行业的重头戏之一。而与之相对应的A股环保子行业中,“脱硫”和“脱硝”领域受益最为直接,而多份券商深度研究报告都更看好“脱硝”,因为“十一五”期间“脱硫”市场已经打开,而“脱硝”是个新兴的巨大市场。在有关《减排目标责任书》的报道中,我们也看到了“4亿千瓦火电机组建设脱硝设施”的项目描述。那么,哪些个股属于“脱硝”概念呢?

火电厂排放新标准即将实施 氮氧化物被列入强制性指标

其实,电力行业的“环保风暴”一直在持续,2012年1月1日,新的《火电厂大气污染物排放标准》即将开始实施。新排放标准下,工业烟气治理市场将改变以往以烟尘、二氧化硫治理为主的局面,形成烟尘、二氧化硫、氮氧化物和重金属等多种污染物综合治理的市场环境。上个月,为了提高火电企业脱硝的积极性,对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂,每千瓦时加价0.8分钱。对此,湘财证券研究报告指出,在脱硝市场启动时崭露头角的公司主要有二类:一是具有集团背景优势的企业,如国电龙源、大唐科技、华电工程、远达环保;二是具有技术优势的企业,如清华同方、国电清新等;另外,在脱硝市场中,锅炉生产企业也占据了一定市场份额。个股建议关注九龙电力(002292)、龙净环保(600388)。

申银万国证券的研究报告认为,火电脱硫、脱硝客户存在一致性,选股的逻辑有三个:一是脱硫行业中的龙头,且有脱硝技术储备的公司在“十二五”期间有望获得更多脱硝订单,占有更大市场份额,如永清环保(300187)近两年成长迅速,占据脱硝先机,以及龙头公司龙净环保(600388);二是前端脱硝低氮燃烧的龙源技术(300105);三是后端脱硝运营成本占30%的催化剂企业九龙电力(旗下拥有催化剂龙头公司远达环保以及中电投注入预期)。

东方证券研究所的环保行业研究报告认为,工业烟气污染治理监管、投资力度及产业扶持政策有望超预期。主要受益上市公司包括龙净环保、九龙电力、国电清新、永清环保、科林环保、菲达环保、龙源技术、燃控科技等。

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