西方能源巨头去年盈利缩水超三成
【谷腾环保网讯】截至2月最后一周，5大西方能源巨头bp、壳牌、道达尔能源、埃克森美孚和雪佛龙均已发布2023年全年财报。在2023年石油和天然气价格较2022年平均下跌约10%的情况下，上述5家公司2023年合计盈利同比下滑超35%，从2022年的1900多亿美元缩水至2023年的1200多亿美元。
表现依然强劲
bp2023年第四季度净利润30亿美元，较2022年同期的48亿美元减少37.5%；2023年全年盈利138亿美元，较2022年的277亿美元“砍半”，但却是2012年以来的第二高年度利润。截至2023年底，bp净债务降至209亿美元。
壳牌2023年第四季度利润73.1亿美元，营收787.3亿美元，营业现金流达125.8亿美元；2023年全年盈利282.5亿美元，较2022年的399亿美元减少29%。截至2023年底，壳牌净债务为435亿美元。
埃克森美孚2023年第四季度净利润76亿美元，较2022年同期的128亿美元减少40.6%；2023年全年净利润360亿美元，低于2022年的557亿美元，但仍是2012年以来第二高年度利润。
雪佛龙2023年第四季度净利润23亿美元，较2022年同期的64亿美元下降65%；2023年全年净利润214亿美元，低于2022年的355亿美元，但仍是2013年以来第二高年度利润。雪佛龙首席执行官迈克·沃思表示：“我们的资产负债表十分强劲，净负债为个位数。”
道达尔能源是5大西方能源巨头中唯一实现年度利润增长的公司，同时刷新其自身年度最高盈利纪录。该公司2023年第四季度净利润51亿美元，同比增长55%；2023年全年盈利214亿美元，较2022年增长4%；2023年全年现金流359亿美元。道达尔能源表示，这主要得益于液化天然气和电力部门的突出业绩。按部门划分，2023年勘探与生产部门净营业利润达109亿美元，现金流约191亿美元；综合液化天然气净营业利润62亿美元，现金流为73亿美元。道达尔能源首席执行官潘彦磊表示：“在不确定的大环境中，我们去年盈利超过同业竞争对手。”
加大分红力度
虽然2023年整体盈利缩水，但并不耽误西方能源巨头回购股票和加大分红力度。bp2023年第四季度回购了价值15亿美元的股票，并计划在2024年和2025年回购至少140亿美元股票。
据悉，bp将在2024年第一季度完成17.5亿美元的股票回购，并将返还给股东的股票回购现金流比例从此前的60%提高至80%。1月17日正式履新的bp新任首席执行官默里·奥金克洛斯将股票回购和简化业务结构视为重点，目标是在坚持绿色能源投资战略的情况下，将bp打造成一个更具价值的公司。
壳牌2023年派息约230亿美元，占运营现金流42%以上，股息提高4%至每股0.34美元，同时计划2024年第一季度完成价值35亿美元的股票回购。
壳牌新任首席执行官瓦埃尔·萨万自2023年初上任以来，一直寻求改善财务业绩，包括精简高级管理团队、重新加强石油和天然气业务、削减低碳投资组合中利润较低的部分等。
“减少债务、低碳投资、能源安全仍是重点方向。”瓦埃尔·萨万强调，“基于2050年实现净零排放的目标，2023年我们在低碳领域投资56亿美元，仍在寻找一种平衡，保证能源安全的同时，加强在能源转型过程中的竞争优势。”
同样提高股息的还有道达尔能源，其2023年年度股息增加7.1%至3.24美元/股，全年回购价值90亿美元股票，同时再次实现20%的股本回报率和19%的平均资本回报率。为保持当前经济环境下季度回购基本水平，道达尔能源将在今年第一季度回购20亿美元股票。
美两大能源巨头也加大股票回购和派息力度，其中埃克森美孚2023年通过149亿美元股息和174亿美元股票回购向股东返还了324亿美元，雪佛龙2023年则通过113亿美元股息和149亿美元股票回购向股东返还263亿美元。雪佛龙还计划从2024年3月开始将季度股息提高8%至每股1.63美元。
仍将提高油气产量
鉴于当前经济形势，5家公司不约而同做出收紧资本开支的决定，但对于提高油气产量则予以较大宽容。
bp2023年资本支出163亿美元，2024年和2025年目标支出为160亿美元。默里·奥金克洛斯表示，bp将“务实地适应”全球能源需求变化，同时将到2030年油气产量削减比例从此前的40%降至25%，预计届时油气产量约200万桶/日石油当量。“我们的5大转型业务生物燃料、便利性、充电、可再生能源和氢气都将保留，每个部门投资规模将根据需求和潜在回报率进行灵活调整。”
壳牌将2024年和2025年资本支出减少至每年220亿至250亿美元间，低于2023年的230亿至270亿美元间，并在2025年底前将运营成本削减至30亿美元。
壳牌2023年资本支出244亿美元，其中56亿美元投向低碳能源项目，在总支出中占比为23%。瓦埃尔·萨万表示：“在原油和液化天然气方面，我们将继续利用各种供应点来满足客户需求。”
一直寻求低碳电力生产多元化的道达尔能源，2023年油气总产量同比增长2%，同时决定未来5年内将碳氢化合物产量每年提高2%至3%。道达尔能源2023年资本支出168亿美元，其中35%投向低碳能源，2024年资本支出范围在170亿至180亿美元区间，预计只有50亿美元投向低碳能源。
2023年油气提产主力主要集中在美国，埃克森美孚和雪佛龙2023年大部分增产都集中在本土页岩重镇二叠纪盆地。
据悉，埃克森美孚2023年资本支出263亿美元，二叠纪盆地和圭亚那的合计产量增长18%，美本土石油产量则从2022年的78.9万桶/日增至85.1万桶/日，这使得该公司2023年油气产量达到373万桶/日石油当量，预计2024年将进一步增至380万桶/日石油当量。
雪佛龙2023年资本支出158亿美元，美本土油气日产量增长14%，仅二叠纪盆地产量增幅就达10%。截至2023年第四季度，该公司美油气日产量为116万桶石油当量，这使得2023年油气产量达到310万桶/日石油当量，预计2024年油气产量将在此基础上增长4%至7%。
对此，雪佛龙首席财务官皮埃尔·布雷伯表示，二叠纪盆地创纪录产量给2023年第四季度和全年业绩带来推动。市场预期中长期内油气市场仍将出现供应吃紧的情况，保证能源供应安全，增产势在必行。
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