环保重压： 水泥行业停产压力 与去产能并行
因2018年二季度空气污染物排放总量不达标，日前，安徽省芜湖市要求水泥企业停产共计17条熟料生产线，共计停产6天。
“这次受影响的企业包括海螺水泥、南方水泥、磊达水泥等。”6月27日，中国水泥协会数字水泥网高级分析师王晓亮对21世纪经济报道记者表示，预计本次芜湖停产将减少50万吨左右熟料供应。
这种相对突然的被迫停产，成为今年水泥行业的“常态”。今年以来，山东、河北和江苏等地水泥企业也出现停产情况。“2017年的被迫停产时间比较长，但次数相对少，而今年则相对频繁和不固定。”王晓亮说，按照正常的行情，当下我国水泥行业处于淡季，价格处于下行周期，但芜湖是长三角地区水泥熟料供应的主要产地之一，这次的停产短期内使华东地区水泥价格继续中高位运行。”
对于已经进入平台期的水泥行业来说，供给侧改革和环保监管成为当前影响我国水泥行业供需关系的重要因素。王晓亮认为，随着环保监管的逐步推进，如果监管常态化和规律化，而非一刀切的方式停产，将促进我国水泥行业从去产量进入到去产能阶段，使得水泥行业去产能“破冰”。
水泥行业“清洗”
我国水泥产量占全球水泥产量的60%，其所带来的污染物排放问题同样受社会关注。为治理水泥工业污染问题，同时推进行业绿色转型，近年来国家也出台了一系列政策引导水泥企业脱掉“三高”的帽子。
2017年6月起，环保部和工信部连续发布一系列措施，加大污染物排放监督力度。2017年8月7日，第四批中央环保督查启动，保持高压态势严厉打击污染超标。环保重压下，污染排放超标企业不得不停产，严重者则被关停。水泥行业也不例外，从去年至今年，多地出现时长不等的停产现象。
“停产增加了企业的营业成本与人力成本，也会对下游产业带来影响。”中国水泥网、中国水泥研究院首席研究员郑建辉表示，橙、红色预警天气进一步要求企业集中停产，北方采暖地错峰生产等措施，使企业在缩减产能的同时，也承担着一定的附加成本。
按照国家制定的《水泥工业大气污染物排放标准》，NOx特别排放限值为320毫克/立方米。“早在两三年前，我国水泥企业就已按照这个标准进行了脱硫脱硝装置的安装，”王晓亮说，90%以上的企业的排放达标，但也有部分企业并未达标。
在全国范围内，各省份对空气的排放要求略有不同，比如河南、江苏、广东、浙江陆续发布了2018年水泥排放最低标准，氮氧化物排放限值100毫克/立方米、150毫克/立方米不等。业内人士认为执行这些标准并非易事。郑建辉表示，“氮氧化物减排设备至少需要几百万投入，此外还有运营投入，对于部分企业而言是不太愿意接受的”。
王晓亮也举例，一般一个水泥厂的投资额约为5-6亿元，而环保设备的成本约为几百万元，后期运营方面，每吨水泥环保设备的运维成本约为3-5元，在产品价格高的时候影响不大，但若遇到停产或行业不景气，则会加大企业的成本压力。
从目前的环保政策推行来看，还存在部分问题。有业内人士表示，一方面，环保标准执行并未得到彻底落实，部分水泥企业仍然存在污染物偷排问题；另一方面，部分环保政策“一刀切”不利于行业可持续发展。
事实上，我国北方地区的水泥企业停产已趋于常态化管理，“比如每年11月，北方地区的水泥企业会配合当地的环保要求主动停产，”王晓亮说，但今年停产的南方地区则大都没有规律，且对水泥企业的停产采用一刀切的方式，导致部分达标水泥企业的生产受影响。若是效仿北方地区规律性常态化监管，会利于企业做出生产调整。
去产能推手
环保则是水泥行业去产能的一个重要抓手。
早在2010年，国务院发布《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，要求建材行业2012年底前淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑生产线、窑径2.5米以下水泥干法中空窑（生产高铝水泥的除外）以及水泥土（蛋）窑、普通立窑等落后水泥产能。
目前，大部分落后产能已基本被淘汰，联讯证券水泥行业研究报告显示，表面看目前水泥行业整体产能过剩程度大约在4.5亿吨（熟料），占现有全部产能的24%左右。
但整体来看，经过大规模关停和并购后，目前水泥市场形势依旧严峻，华北地区是水泥行业亏损的重灾区。郑建辉指出，北方地区产能过剩比较严重，需求也连年下滑，近两年下滑幅度超过20%，一些大企业如金隅冀东等，以及西北地区一些企业业绩都不尽人意。
业内人士表示，目前需要淘汰的劣势产能约占全国水泥产能的20%，但这部分产能的淘汰基本上没有太大进展，企业大都处于去产量而非去产能阶段。
另一位水泥行业人士也表示，此前，国家针对生态文明建设已做顶层设计，国务院也对近期严格、地毯式的环保行动有了落实到高层政策上的方向指引和定调。对水泥行业来说，这预示着未来环保口径会更加严格，将有力推动行业去产量的落实，以及去产能的“破冰”。
对水泥企业来说，虽然企业在环保减排方面面临着巨大压力，但长远来看，环保措施加码对企业有利。
从企业营利方面来看，郑建辉表示，环保督查中强制停产带来市场上水泥供给减少，短期供给侧的减少对价格的抬升有刺激作用，当需求足够时，较长时间停工也是可以覆盖企业成本的。从运营上来看，环保标准的压力倒逼企业转型升级，推动企业在节能减排、脱硝改造方面研发新技术，为企业健康发展带来空间。
郑建辉也表示，利用环保政策去产能不仅仅是解决当前水泥行业产能过剩问题的需要，也是实现水泥行业产业升级，利用更少的资源消耗和污染物排放，满足社会经济建设，实现行业长远发展的需要。
“企业应对措施上，错峰生产可作为去产能的方式之一。”郑建辉表示，采暖季错峰生产可以将企业运转时间压缩100多天，即去掉了100多天的产能，在减少污染物排放的同时有效化解产能过剩，更能让熟料生产所消耗资源的社会价值得以体现。
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